Bei neu angelegten Mandanten werden folgende Zahlungsformen initialisiert:&nbsp;<table style="minWidth: 75px"><colgroup><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td colspan="1" rowspan="1">AUSLANDSZV</td><td colspan="1" rowspan="1">AuslandsZV nach ISO 20022</td><td colspan="1" rowspan="1">AUSLANDSZV</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">CBI</td><td colspan="1" rowspan="1">Datenträger CBI - IT</td><td colspan="1" rowspan="1">CBI</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">CGI</td><td colspan="1" rowspan="1">XML ISO20022-BIC IBAN Währung</td><td colspan="1" rowspan="1">CGI</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">CLIEOP03</td><td colspan="1" rowspan="1">Datenträger CLIEOP03 - NL</td><td colspan="1" rowspan="1">CLIEOP03</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">CZAUSLAND</td><td colspan="1" rowspan="1">Datenträger Ausland - CZ</td><td colspan="1" rowspan="1">CZAUSLAND</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">CZINLAND</td><td colspan="1" rowspan="1">Datenträger Inland - CZ</td><td colspan="1" rowspan="1">CZINLAND</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">DBDIRECTNL</td><td colspan="1" rowspan="1">Datenträger dbdirect - NL</td><td colspan="1" rowspan="1">DBDIRECTNL</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">DTAZV</td><td colspan="1" rowspan="1">Datenträger DTAZV - D</td><td colspan="1" rowspan="1">DTAZV</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">MKD</td><td colspan="1" rowspan="1">Datenträger MKD - MK</td><td colspan="1" rowspan="1">MKD</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">MT101</td><td colspan="1" rowspan="1">Datenträger MT101</td><td colspan="1" rowspan="1">MT101</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">OCRSCHECK</td><td colspan="1" rowspan="1">Standardscheck OCR</td><td colspan="1" rowspan="1">ZVOCR</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">PAYMULATFW</td><td colspan="1" rowspan="1">Paymul-Vergütung Österreich-FW</td><td colspan="1" rowspan="1">PAYMULATFW</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">PLN</td><td colspan="1" rowspan="1">Datenträger Inland - Polen</td><td colspan="1" rowspan="1">PLN</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">POSTFIN</td><td colspan="1" rowspan="1">Post Finance CH</td><td colspan="1" rowspan="1">POSTFIN</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">ROI</td><td colspan="1" rowspan="1">Datenträger ROI - RO</td><td colspan="1" rowspan="1">ROI</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">SEBDK</td><td colspan="1" rowspan="1">Datenträger SEB - DK</td><td colspan="1" rowspan="1">SEBDK</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">SEBN</td><td colspan="1" rowspan="1">Datenträger SEB - N</td><td colspan="1" rowspan="1">SEBN</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">SEBSE</td><td colspan="1" rowspan="1">Datenträger SEB - SE</td><td colspan="1" rowspan="1">SEBSE</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">SEPA</td><td colspan="1" rowspan="1">SEPA Zahlung</td><td colspan="1" rowspan="1">SEPA</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">SEPA 2.0</td><td colspan="1" rowspan="1">SEPA Zahlung im pain.001.001.09</td><td colspan="1" rowspan="1">SEPA 2.0</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">SEPA B2B</td><td colspan="1" rowspan="1">SEPA Lastschrift</td><td colspan="1" rowspan="1">SEPA B2B</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">SEPA CORE</td><td colspan="1" rowspan="1">SEPA Lastschrift</td><td colspan="1" rowspan="1">SEPA CORE</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">SEPA CORE1</td><td colspan="1" rowspan="1">SEPA Lastschrift</td><td colspan="1" rowspan="1">SEPA CORE1</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">SEPA-CH</td><td colspan="1" rowspan="1">SEPA Zahlung Schweiz</td><td colspan="1" rowspan="1">SEPA-CH</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">STOP</td><td colspan="1" rowspan="1">Gesperrt für Zahlungen</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">ÜBERWEIS</td><td colspan="1" rowspan="1">Überweisung</td><td colspan="1" rowspan="1">ZVÜBER</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">VIR2000</td><td colspan="1" rowspan="1">Datenträger VIR2000-Luxembourg</td><td colspan="1" rowspan="1">VIR2000</td></tr></tbody></table>

FIBU Zahlungsformen Übersicht

Downloadbereich

Allgemeines

123Erfasst Connector

Aufgabenwarteschlange

Probleme und Fragen

Benutzerdefinierte Berichtslayouts

Nachfolgend wird beschrieben, wie Benutzer in NEVARIS Finance eingerichtet und Benutzerberechtigungen vergeben werden. Nach der Einrichtung der Benutzerverwaltung können nur diejenigen Benutzer auf bestimmte Daten und Programmfunktionen zugreifen, denen die notwendigen Zugriffsrechte erteilt worden sind. Die Berechtigungen können zudem noch zeitlich eingeschränkt werden. Eine detaillierte Beschreibung zur Einrichtung der Berichtigungen im Baulohn BLO Berechtigungen ist separat im Bereich Baulohn verfügbar. 

Im Rollencenter IT Management können Benutzer angelegt und verwaltet werden. Um Berechtigung-Strukturen in den Unternehmen abbilden zu können, sind diverse Einrichtungen von Gruppen von Mitarbeitern, aber auch für einzelne Benutzer möglich. Nachfolgend werden die Untermenüpunkte aus dem Menü Benutzerverwaltung beschrieben. 

Benutzerverwaltung

Benutzerverwaltung Zugriffsrechte

Benutzerverwaltung Auswählbare Berichte 

Berichte zur System- und Rechteverwaltung 

Benutzerverwaltung Feldberechtigung aktivieren

Benutzerverwaltung Eingebbare Felder

Benutzerverwaltung Benutzer

Benutzerverwaltung Feldberechtigung Definition

Benutzerverwaltung Feldberechtigung Festlegungen

Benutzerverwaltung Zugriffspfade

Benutzerverwaltung Profile

Benutzerverwaltung Berechtigungen für Rollencenter und Rollen-Explorer

Benutzerverwaltung Zugriffsrechte aufzeichnen

Benutzerverwaltung Benutzer Berechtigung EKFVKF

Benutzerverwaltung Pflichtfelder

Benutzerverwaltung Benutzer Einrichtung

Benutzerverwaltung Gültige Mandanten

Berechtigungen BBA

Berichtswesen

Dateibehandlung (File Service)

Datenbanksperren

Datenkomprimierung

Einrichtung

Stammdaten, Einrichtung

Globale Protokollierung

E-Mailversand (kostenpflichtiges Modul "EVD")

Excel Addin - nicht unterstützt

Informationen für Migrationskunden nach Testumstellung auf NEVARIS Finance 2023

Mehrwertsteuer-Änderung Schweiz zum 01.01.2024

Meldecenter

Meldecenter, Aktivierung und Einrichtung

BLO Meldecenter, Meldungen senden und empfangen in NEVARIS Finance

Meldecenter, technische Informationen zum Meldecenter

FIBU Meldecenter, Meldungen senden und empfangen in NEVARIS Finance

Meldecenter, Berechtigungen

BLO Meldecenter, Vorbereitungen und der Wechsel auf das Meldecenter - notwendige Meldungen

BLO Meldecenter, Rollencenter Personalbuchhaltung

Meldecenter, Umstellung von PERFIDIA (BLO und Fibu)

Power BI

Stammdaten

Adressen

Kopiermandant

Stammdaten kopieren

Herkunftsnummer

Gruppen

Gruppenstufen

Die Oberfläche von NEVARIS Finance

Aufbau Rollencenter

Besonderheiten und wichtige Hinweise

Personalisieren

Shortcuts

Arbeiten mit Karten und Übersichten

Finden von Übersichten, Berichten und Aktionen

Datenanalyse in Übersichten und Listenseiten

Benachrichtigungen im Rollencenter

Funktionsbereiche

Finanzbuchhaltung

FIBU Tägliche Aktivitäten

FIBU Stammdaten

FIBU Posten

FIBU Import/Export

FIBU Module

FIBU Berichte

FIBU Periodische Aktivitäten

FIBU Übergreifende Funktionen

Anlagenbuchhaltung

ANBU Posten

ANBU Übergreifende Funktionen

ANBU Stammdaten

ANBU Aktivitäten

ANBU Berichte

ARGE Verwaltung

ARGE Berichte

ARGE Stammdaten

ARGE Jobliste

ARGE Verarbeitung

Baubetriebsabrechnung

BBA Stammdaten

BBA Vor der Abrechnung

BBA Abrechnung

BBA Nach der Abrechnung

BBA Berichte

BBA Import/Export

Baulohn

BLO Lexikon A - K

BLO Lexikon G-K

BLO Lexikon L - Z

BLO Altersteilzeit

BLO Arbeitszeitkonto

BLO ARGE-Abrechnung <Enterprise>

BLO Berechtigungen

BLO Bescheinigungen

BLO Digitale Lohnschnittstelle (DLS)

BLO Direktversicherung

BLO Mandanten

BLO Lohnsteuer-Datenversand

BLO Personal-Information <Pro>

BLO Personallisten <Pro>

BLO Reorganisation/Datenkomprimierung

BLO SV-Meldungen

BLO SV-Zahlungen

BLO Tabellensperren

BLO Tarifliche Zusatz-Rente

BLO Vermischtes

BLO Word Vorlagendruck

BLO Zertifikat

BLO Zusatzmodule (kostenpflichtig)

Debitorenbuchhaltung

DEB Stammdaten

DEB Posten

DEB Periodische Aktivitäten

DEB Tägliche Aktivitäten

DEB Berichte

DMS/ Workflow

Workflow

Geräteabrechnung

GER Berichte

GER Abrechnung

GER Nach der Abrechnung

GER Vor der Abrechnung

GER Stammdaten

GER Import/Export

Kreditorenbuchhaltung

KRED Stammdaten

KRED Posten

KRED Periodische Aktivitäten

KRED Tägliche Aktivitäten

KRED Berichte

Materialabrechnung

MAT Import/Export

MAT Lieferscheine

MAT Aufträge

MAT Stammdaten

MAT Werkstattberichte

MAT Berichte, Berichte Drucken

Mit der Materialwirtschaft können Lagerbewegungen erzeugt und Belege erstellt werden. Durch die Verbindung aus Einkauf, Verkauf und Logistik werden Ausrüstungen und Baumaterial aktuell gehalten und nur dort hingesendet, wo das Material benötigt wird. Detaillierte Informationen über Artikel und die umfangreiche Lagerverwaltung erleichtern die Arbeit.

Materialwirtschaft

Zum Einrichten der unterschiedlichen Bereiche in der Materialwirtschaft sind eine Reihe von Einstellungen notwendig, die nachfolgend beschrieben werden. 

MAWI Einrichtung

MAWI Stammdaten

Im Rollencenter des Einkaufs werden Anfragen, Bestellungen, Lieferungen und Rechnungen mit den jeweiligen Stammdaten abgewickelt. Hier werden spezielle Aufrufe für den Einkauf beschrieben. 

MAWI Einkauf

MAWI Verkauf

Im Rollencenter des Lagers werden Artikelbewegungen über Inventur, Packlisten und Lieferscheine mit den jeweiligen Stammdaten abgewickelt. Hier werden spezielle Aufrufe für das Lager beschrieben. 

MAWI Lager

Schnittstellen spielen eine wichtige Rolle beim Datenaustausch. Hier sind die wichtigsten Schnittstellen in der Materialwirtschaft zusammengefasst. 

MAWI Schnittstellen

In diesem Bereich werden spezielle, aber übergreifende Funktionen beschrieben, die von den Rollencentern der Materialwirtschaft genutzt werden können. 

AUSLANDSZV	AuslandsZV nach ISO 20022	AUSLANDSZV
CBI	Datenträger CBI - IT	CBI
CGI	XML ISO20022-BIC IBAN Währung	CGI
CLIEOP03	Datenträger CLIEOP03 - NL	CLIEOP03
CZAUSLAND	Datenträger Ausland - CZ	CZAUSLAND
CZINLAND	Datenträger Inland - CZ	CZINLAND
DBDIRECTNL	Datenträger dbdirect - NL	DBDIRECTNL
DTAZV	Datenträger DTAZV - D	DTAZV
MKD	Datenträger MKD - MK	MKD
MT101	Datenträger MT101	MT101
OCRSCHECK	Standardscheck OCR	ZVOCR
PAYMULATFW	Paymul-Vergütung Österreich-FW	PAYMULATFW
PLN	Datenträger Inland - Polen	PLN
POSTFIN	Post Finance CH	POSTFIN
ROI	Datenträger ROI - RO	ROI
SEBDK	Datenträger SEB - DK	SEBDK
SEBN	Datenträger SEB - N	SEBN
SEBSE	Datenträger SEB - SE	SEBSE
SEPA	SEPA Zahlung	SEPA
SEPA 2.0	SEPA Zahlung im pain.001.001.09	SEPA 2.0
SEPA B2B	SEPA Lastschrift	SEPA B2B
SEPA CORE	SEPA Lastschrift	SEPA CORE
SEPA CORE1	SEPA Lastschrift	SEPA CORE1
SEPA-CH	SEPA Zahlung Schweiz	SEPA-CH
STOP	Gesperrt für Zahlungen
ÜBERWEIS	Überweisung	ZVÜBER
VIR2000	Datenträger VIR2000-Luxembourg	VIR2000