JRARCH Detaileinrichtung Aktionen

Zuletzt aktualisiert Vor etwa 13 Stunden

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Verbindung prüfen

Die aktuelle Verbindung mit den Eingaben Server-URL, API URL, ID des Unternehmens, Benutzername und Passwort aus dem Register "Web-Adresse" wird überprüft.

Übersicht der Archive

In der Übersicht der Archive werden alle zur Verfügung stehenden Archive angezeigt. Der Name des gewünschten Archives ist das Standardarchiv, welches im Register "Allgemein" eingetragen wird.

Zuordnung Archivfelder

Über die "Zuordnung Archivfelder" können die im Archiv definierten Felder den vorhandenen Feldern von NEVARIS Finance zugeordnet werden. Im Menüband gibt es zusätzlich die folgenden Funktionsaufrufe:

Aktionen

Felder prüfen

Diese Funktion prüft die zugeordneten Einträge aus dem Feld „DMS Datenbankfeld“. Einträge, die nicht als Archivfeld existieren, werden dabei gelöscht.

Standard Felder setzen

Definierte Felder werden in die Spalte „DMS Datenbankfeld“ übernommen und anschließend gegen das Archiv geprüft. Nicht vorhandene Archivfelder werden direkt gelöscht, sodass nur die bestehenden Archivfelder in der Zuordnung bestehen bleiben.

Archivdefinition

Feldname Finance	DMS Dialogfeld	DMS Datenbankfeld	Datentyp (Länge)
Adressnr.	Adressnr.	ADRESSNR	Text(10)
Änderungsbenutzer Beleg	Änderungsbenutzer Beleg	AENDERUNGNUTZER	Text(50)
Anlage	Anlage	ANLAGE	Text(20)
Anlagen	Anlagen	ANLAGEN	Stichwort(20)
Artikel	Artikel	ARTIKEL	Text(20)
Artikel n-fach	Artikel n-fach	ARTIKELNFACH	Stichwort(20)
BAS	BAS	BAS	Text(10)
BAS n-fach	BAS n-fach	BASNFACH	Stichwort(10)
Bauleiter	Bauleiter	BAULEITER	Text(10)
Bauleitergruppe	Bauleitergruppe	BAULEITERGRUPPE	Text(10)
Belegdatum	Belegdatum	BELEGDATUM	Datum
Belegnr.	Beleg-Nr.	BELEGNR	Text(20)
Belegnr.2	Belegnr. 2	BELEGNR2	Text(30)
Betrag (Netto)	Betrag (netto)	BETRAGNETTO	Dezimalzahl
Buchungsbeschreibung	Buchungsbeschr.	BUCHUNGSBESCHR	Text(50)
Buchungsdatum	Buchungsdatum	BUCHUNGSDATUM	Datum
Buchungsperiode	Buchungsperiode	BUCHUNGSPERIODE	Datum
Debitor/Kreditor	Debitor/Kreditor	DEBKRED	Text(10)
Dokument ID	DokumentID	DOKUMENTID	Text(20)
Dokumentart	Dokumentart	DOKUMENTART	Text(50)
Ergebniszuordnung	Ergebniszuord.	ERGZUORDNUNG	Text(10)
Ergebniszuordnungen	Ergebniszuordnungen	ERGZUORDNUNGEN	Stichwort(10)
Externe Belegnr.	externe Beleg-Nr.	EXTBELEGNR	Text(30)
Fälligkeitsdatum	Fälligkeitsdatum	FAELLIGKEITDATUM	Datum
Gerät	Gerät	GERAET	Text(20)
Geräte	Geräte	GERAETE	Stichwort(20)
Kostenart	Kostenart	KOSTENART	Text(20)
Kostenarten	Kostenarten	KOSTENARTEN	Stichwort(20)
Kostenstelle	Kostenstelle	KOSTENSTELLE	Text(20)
Kostenstelle entlasten	KSt. entlasten	KSTENTLASTEN	Text(20)
Kostenstellen	Kostenstellen	KOSTENSTELLEN	Stichwort(20)
Kostenstellentyp	Kostenstellentyp	KOSTENSTELLENTYP	Text(10)
Kostenstellentypen	Kostenstellentypen	KSTTYPEN	Stichwort(10)
Kostenträger	Kostenträger	KOSTENTRAEGER	Text(20)
Kostenträger n-fach	Kostenträger n-fach	KSTTRAEGERNFACH	Stichwort(20)
Mandant	Mandant	MANDANT	Text(30)
Mehrere Kst	Mehrere KSt.	MEHREREKST	Text(10)
MWSt Geschäftsbuchungs-gruppe	MWSt Gbg.	MWSTGBG	Text(20)
MWSt Produktbuchungsgruppe	MWSt Pbg.	MWSTPBG	Text(20)
MwSt-Betrag	USt-Betrag	USTBETRAG	Dezimalzahl
Name	Name	NAME	Text(70)
Neuanlagebenutzer Beleg	Neuanlagebenutzer Beleg	NEUANLAGENUTZER	Text(50)
Niederlassung	Niederlassung	NIEDERLASSUNG	Text(20)
Niederlassungen	Niederlassungen	NIEDERLASSUNGEN	Stichwort(20)
Nr.	Deb./Kred.-Nr.	DEBKREDNR	Text(20)
Oberbauleiter	Oberbauleiter	OBERBAULEITER	Text(10)
Ort	Ort	ORT	Text(70)
Personalnr.	Personalnr.	PERSONALNR	Text(20)
PLZ	Postleitzahl	PLZ	Text(20)
Projekt	Projekt	PROJEKT	Text(20)
Referenz	Referenz	REFERENZ	Text(50)
Sachkonten	Sachkonten	SACHKONTEN	Stichwort(20)
Sachkonto	Sachkonto	SACHKONTO	Text(20)
Skontobetrag	Skontobetrag	SKONTOBETRAG	Dezimalzahl
Skontodatum	Skontodatum	SKONTODATUM	Datum
Skontoprozent	Skontoprozent	SKONTOPROZENT	Dezimalzahl
Sparte	Sparte	SPARTE	Text(10)
Sparten	Sparten	SPARTEN	Stichwort(10)
Status	Status	STATUS	Text(20)
Straße	Straße	STRASSE	Text(70)
Suchbegriff	Suchbegriff	SUCHBEGRIFF	Text(30)
Übergabe an Projekt J/N	Übergabe an Projekt	UEBERGABEPROJEKT	Text(10)
Urkundennummer	Urkunden-Nr.	URKUNDENNR	Text(30)
Währung	Währung	WAEHRUNG	Text(10)
Zahldatum1	Zahldatum	ZAHLDATUM	Datum
Zahlungen	Zahlungen	ZAHLUNGEN	Stichwort
Zahlungsvorschlag	Zahlungsvorschlag	ZAHLUNGSVORSCHLAG	Text(10)

1 Genutzt für die Bürgschaft und die Avise ("Dokument-ID Avis" aus dem Zahlungsvorschlag)

Nummernserien holen

Die in der global hinterlegten Nummernserie verwendeten Einstellungen werden in eine mandantenabhängige Nummernserie übernommen.

Dokumentarten

Enthält eine Auflistung aller direkt aus NEVARIS Finance stammenden Dokumentarten. Diese können durch Verwendung eigener Begriffsdefinitionen ("Dokumentart verwenden") kundenseitig umbenannt und verwendet werden.

Einrichtung

Öffnet die Page DMS Einrichtung Archivierungssystem JRARCH Einrichtung Archivierung.

Baulohn Einrichtung

Öffnet die separate Einrichtung für das Baulohn-Archiv.

Ausführen

Unter Ausführen befinden sich die Aktionen, die für die Indexierung der Dokumente in DocuWare zuständig sind. Es wird zunächst das Zusammenstellen ausgeführt und anschließend die Verschlagwortung. Weitere Informationen dazu im entsprechenden Kapitel JRARCH Indexierung.

Zusammenstellen

Hier besteht die Möglichkeit, im Register „Allgemein“ entweder für einen oder mehrere Mandanten sowie für eine Buchungsperiode alle dokumentrelevanten Bereiche auszulesen und bei vorhandener Dokument-ID in die Verschlagwortungstabelle zu überführen. Ohne Eintrag im Feld „Mandant“ werden die Einträge für alle Mandaten zusammengestellt.

Verschlagwortung anzeigen

Die Tabelle „Verschlagwortung Archivierung“ zeigt die ausgelesenen und zusammengestellten Daten an. Hier sind alle relevanten Felder bereits gefüllt. Zusätzlich kann hier durch Filter überprüft werden, welche Datensätze bereits wann übertragen worden sind und welche noch zur Übertragung anstehen.

Nacharbeiten

In Mandanten kopieren

Kopiert die in einem Mandanten gesetzten Einstellungen der Einrichtung von DocuWare in andere Mandanten. Hierbei können entweder in alle oder ausgewählte Mandaten kopiert werden.