Personalisieren

Zuletzt aktualisiert Vor etwa 1 Monat

Generelle Steuerung

Die Personalisierung wird über die Einstellungen und dem Menüpunkt „Personalisieren“ aufgerufen. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit der Personalisierung im Rollencenter, in den Karten und in den Übersichten.

Nach dem Ein- und Ausblenden der Felder muss die Page neu geladen werden, damit die Personalisierung greift. Ansonsten kommt es zu Nebeneffekten, wie z. B. das Inhalte aus den neu eingeblendeten Feldern in das nächste Feld, welches bereits eingeblendet war, geschrieben werden.

Besteht eine Karte aus mehreren Teilen (z. B. Bestellkopf mit Positionen), muss zunächst der Bereich wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist, ausgewählt werden.

Für das Personalisieren können folgende Funktionen verwendet werden:

Name der Funktion	Beschreibung	Wo verwendbar?
Verschieben	Ausgewählte Elemente an einer anderen Stelle platzieren. Dafür mit gedrückter linker Maustaste das entsprechende Element verschieben.	Rollencenter, Navigation, Karten und Übersichten
Ausblenden	Ausblenden von Elementen. Das Einblenden wird im nächsten Absatz erklärt.	Rollencenter, Navigation, Karten und Übersichten
Ausführen (STRG + Klick)	Das Ausführen öffnet bei Menüpunkten oder Aktionen die nächste Karte oder Übersicht, damit die Personalisierung in einem Durchlauf durchgeführt werden kann.	Rollencenter, Navigation, Karten und Übersichten Voraussetzung: Es kann etwas aufgerufen werden.
Fixierung festlegen	Mit dieser Funktion können Spalten fixiert werden, damit diese in breiten Übersichten immer am Anfang angezeigt werden.	Übersichten
Fixierung löschen	„Fixierung löschen“ entfernt die zuvor beschriebene Fixierung.	Übersichten
Von der Schnelleingabe ausschließen	Damit Daten schneller erfasst werden können, besteht die Möglichkeit, einzelne Felder oder Spalten von der Schnelleingabe auszuschließen. Springt der Anwender mit ENTER in das nächste Feld, werden ausgeschlossene Felder übersprungen.	Übersichten und Karten
In Schnelleingabe einbeziehen	Von der Schnelleingabe ausgeschlossene Felder können über diese Funktion wieder mit einbezogen werden.	Übersichten und Karten
Bearbeitung sperren (ab 2024.1)	Einzelne Felder können komplett von der manuellen Bearbeitung ausgeschlossen werden. Diese Felder werden dann ebenfalls bei der Tastaturnavigation mit ENTER übersprungen.	Übersichten und Karten
Bearbeitungssperre aufheben (ab 2024.1)	Die von der Bearbeitung ausgeschlossenen Felder können wieder bearbeitet werden.	Übersichten und Karten
Unter „Mehr anzeigen“ anzeigen	Eine Karte öffnet sich zunächst in der minimierten Ansicht. Das heißt, dass nicht alle Felder direkt angezeigt werden. Über die Aktion „Mehr anzeigen“ können die weiteren eingeblendeten Felder angezeigt werden. Welche Felder zunächst ausgeblendet werden, kann der Anwender mit der Funktion „Unter „Mehr anzeigen“ anzeigen“ festlegen.	Karten
Immer anzeigen	„Immer anzeigen“ entfernt die zuvor getroffene Zuordnung einzelner Felder zu „Mehr anzeigen“ und zeigt die Felder wie standardmäßig festgelegt an.	Karten
Bei Reduzierung anzeigen	Wird ein Register zugeklappt, können Felder als Überschriften angezeigt werden. Dabei wird der Inhalt des Feldes in einem grauen Kasten auf der rechten Seite des Registers angezeigt.	Karten

Für das Einblenden von Elementen wird nicht das in der obigen Abbildung gezeigte Menü verwendet, sondern ein zusätzliches Menü, das über „Mehr" aufgerufen werden kann. In der oberen Leiste gibt es die Aktion „+ Feld“, das angeklickt werden kann, wenn der Mauszeiger sich in eine Hand verwandelt. Damit öffnet sich die Liste der möglichen Felder auf der rechten Seite. Aus diesem Menü können die angezeigten Elemente an die gewünschte Position gezogen werden. Über die Lupe kann direkt nach einzublendenden Feldern gesucht werden.

Rollencenter

Die Personalisierung umfasst im Rollencenter das Ein- und Ausblenden und das Verschieben von Elementen. Es gibt allerdings ein paar Besonderheiten:

Im Navigationsmenü können einzelne Menüpunkte (ohne weitere Unterpunkte wie z. B. die Einrichtung) in die Navigationsleiste verschoben werden.
Bei den Kacheln besteht die Möglichkeit, neben den einzelnen Kacheln auch die kompletten 4er-Gruppen zu bearbeiten.
Die zusätzlichen Kacheln befinden sich zunächst im unteren Bereich des Rollencenters. Auch hier ist es möglich, diese an eine andere Position zu verschieben.

Einbinden von Karten und Übersichten aus anderen Rollencentern

Karten und Übersichten, bei denen es möglich ist, Lesezeichen zu setzen, können in andere Rollencenter eingebunden werden. Grundsätzlich werden die Lesezeichen unter dem Navigationsmenü angezeigt. Es besteht allerdings auch die Möglichkeit diese in das bestehende Navigationsmenü zu verschieben. Dafür einfach das Lesezeichen mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position ziehen.

Beispiel Geräteübersicht im Rollencenter Buchhaltung:

Übersichten

Zusätzlich zu den beschriebenen Funktionen aus dem Kapitel Generelle Steuerung sind Filter und Ansichten Bestandteil der Personalisierung von Übersichten. Die Filter können in Übersichten über das Filtersymbol eingeblendet werden. Sind die gewünschte Filter gesetzt, können – wie in der folgenden Abbildung zu sehen - diese als Ansicht gespeichert werden.

Wichtige Hinweise zur Personalisierung

Deaktivierung der Personalisierung

Um die Personalisierung zu deaktivieren, ist in der oberen Leiste die Aktion „Personalisierung deaktivieren“ zu finden. Bei der Deaktivierung der Personalisierung kann unterschieden werden, welche Bestandteile wieder deaktiviert werden soll. Z. B. in den Karten „Nur Felder, Spalten und Teile“ oder „Alle“.

Die Option „Alle“ löscht ebenfalls Filter und Ansichten.

Einblenden von berechneten Feldern

Die Inhalte von berechneten Feldern werden nicht direkt nach dem Einblenden angezeigt. In diesem Fall muss die Page einmal neu geladen werden.