Import von Einrichtungsdaten

Zuletzt aktualisiert Vor etwa 2 Monaten

Mithilfe der sogenannten Konfigurationspakete können initiale Einrichtungsdaten importiert werden. Aktuell stehen dafür jeweils zwei Konfigurationspakete für die Buchhaltung (einmal mandantenspezifisch und einmal mandantenübergreifend) sowie jeweils zwei Konfigurationspakete für Baulohn bereit. Die Pakete werden innerhalb der Anwendung zur Verfügung gestellt und müssen nicht zuvor heruntergeladen werden. Zu den importierten Daten gehören zum Beispiel:

Buchhaltung:

  • Fibu Buch.-Blattvorlagen

  • Beispiel-Zahlungsbedingung

  • Muster-Niederlassung

  • Ursachencode

Baulohn:

  • Kontierungsgruppen

  • Berufsgenossenschaften

  • Arbeitszeitdefinitionen

Andere Stammdaten wie Bankleitzahlen, Finanzämter oder Postleitzahlen werden die Aktion Import/Export im Rollencenter Einrichtungsverwaltung oder mit weiteren zusätzlichen Stammdaten für den Baulohn über Import/Export, Import Stammdaten im Rollencenter Personalbuchhaltung zur Verfügung gestellt. Die bereitgestellten Daten werden regelmäßig aktualisiert und sind daher nicht Bestandteil der Konfigurationspakete.

Ablauf

Import beim Anlegen eines neuen Mandanten

In der Mandantenübersicht gibt es die Aktion “Neues Unternehmen erstellen”. Darüber kann sowohl ein neuer Mandant erstellt werden sowie auch ausgewählte Einrichtungsdaten importiert werden. Die Erstellung erfolgt über einen kleinen Wizard, wobei im ersten Schritt die gewünschten Konfigurationspakete ausgewählt werden können.

Die mandantenübergreifenden Pakete dürfen nur initial einmal importiert werden. Im weiteren Verlauf sind immer die mandantenspezifischen Konfigurationspakete auszuwählen.

Im nachfolgenden Schritt den Namen des neuen Mandanten vergeben und “Neu erstellen - keine Daten” auswählen. Die Auswahl “..keine Daten” hat keinen Einfluss auf den Import der für NEVARIS Finance bereitgestellten Einrichtungsdaten, sondern bezieht auf etwaige Einrichtungsdaten des Microsoft Standard.

Import über das Rollencenter IT-Management

Über die Aktion “Einrichtungsdaten importieren” im Rollencenter IT-Management unter Stammdaten, Einrichtung können die zur Verfügung stehenden Konfigurationspakete importiert werden. Im ersten Schritt folgt ein Auswahldialog, in dem die gewünschten Konfigurationspakete ausgewählt werden. Mit Fertigstellen wird der Import im Hintergrund ausgeführt.