Allgemein

Angebote werden mit entsprechenden Produkten an Debitoren gesendet bzw. angefragt, die auch als Auftrag übernommen werden können. Angebote können generell in einen Auftrag / Rahmenauftrag gewandelt werden. 

• Aufträge: MAWI Auftrag

• Rahmenaufträge: MAWI Rahmenaufträge VK

Verkaufsangebot - Kopf

Im Kopfteil werden die allgemeinen Informationen sowie Vorgabewerte für die Zeilen erfasst. Der Kopf beinhaltet die Register Allgemein und Beleg. Eine detaillierte Feldbeschreibung steht in MAWI Angebot Kopf zur Verfügung.

Positionen

In den Positionszeilen werden die positionsbezogenen Informationen zu einem Angebot erfasst. Eine detaillierte Feldbeschreibung der Zeilen steht in der allgemeinen Beschreibung der MAWI Verkaufszeile zur Verfügung. 

Menüband

Verfügbare Aktionen im oberen Teil der Karte (Navigationsbereich). Sollten einzelne Bereiche nicht zur Verfügung stehen, dann können diese über mögliche Berechtigungen bzw. Rollencenter ausgeblendet sein.

Auswählen

Registerwechsel

Der Registerwechsel zeigt eine weitere Ansicht und wechselt zur zweiten Kopfansicht.

Übersicht wechseln

Der Übersichtswechsel zeigt und rotiert folgende Ansichten auf Positionsebene:

• Positionen

• Rabatte und Zuschläge

• Kalkulationskosten

Übersicht

Die Übersicht zeigt das Rechnungsausgangsbuch.

Vorbereiten

Debitor

Öffnet den in der Angebotsmaske hinterlegten Debitoren.

Textbausteine

Hinzufügen von Belegtextbausteinen auf Positionsebene.

Erstellen Auftrag

Erstellt aus dem geöffneten Angebot einen Auftrag.

Massenauszug importieren

Importiert den Massenauszug aus BUILD*.Produktlinie: NEVARIS Build

Externe Bemerkung

Hinzufügen von weiteren Bemerkungen mit optionaler Druckmöglichkeit.

Kopftexte, Fußtexte

Hinzufügen von Kopf- und Fußtexten für den Ausdruck (Formularkopf, Formularfuß).

Beträge berechnen

Funktion zum berechnen der aktuell vorhandenen Positionen.

Erstellen Rahmenauftrag

Erstellt aus dem geöffneten Angebot einen Rahmenauftrag.

Legierungszuschläge berechnen

Funktion zum berechnen der Legierungszuschläge der aktuell vorhandenen Positionen nach DEL Notierungskurs.siehe auch MAWI Legierungszuschläge / DEL

Bemerkung Lieferung

Bemerkung für die Lieferung hinterlegen.

Rabatte und Zuschläge

Ansicht der hinterlegten Rabatte und Zuschläge auf Debitorenbasis.

Import über Scannerschn.

Import des Angebots über die Scannerschnittstelle. (Textschnittstelle)

Bemerkungen

Grundlegende Bemerkungen zum Angebot hinterlegen.

Auswerten

Scannerdaten anzeigen

Ist das Angebot über die Scannerschnittstelle importiert worden, kann es hierrüber angezeigt werden.

Statistik

Aufruf der Debitorenstatistik. 

Dokument anzeigen

Wurde ein Dokument im DMS hinterlegt (NEVARIS Docuware) kann es hier angezeigt werden.

Nacharbeiten

Beleg kopieren

Aus einem anderen Verkaufsbeleg können Kopf und / oder Zeilen kopiert werden. Der neu angelegte Beleg sollte vor Kopieren leer sein. 

Berichten

Drucken

Ausdruck des Belegs.

Faxen

Faxen des Belegs.

Mail

Mailen des Belegs. Die E-Mail Software muss hierfür eingerichtet sein. 

Belege

ungeb. Rechnungen/Gutschriften

Ansicht der ungeb. Rechnungen und Gutschriften zu diesem Beleg, wenn vorhanden. Öffnet sich nur wenn verknüpfte Belege vorhanden sind.

Rechnungen

Ansicht der Rechnungen zu diesem Beleg, wenn vorhanden. Öffnet sich nur wenn verknüpfte Belege vorhanden sind.

Gutschriften

Ansicht der Gutschriften zu diesem Beleg, wenn vorhanden. Öffnet sich nur wenn verknüpfte Belege vorhanden sind.

Aufträge

Ansicht des Auftrags zu diesem Beleg, wenn vorhanden. Öffnet sich nur wenn verknüpfte Belege vorhanden sind.

Lieferungen

Ansicht der Lieferungen zu diesem Beleg, wenn vorhanden. Öffnet sich nur wenn verknüpfte Belege vorhanden sind.

Rahmenvertrag

Ansicht des Rahmenvertrags zu diesem Beleg, wenn vorhanden. Öffnet sich nur wenn verknüpfte Belege vorhanden sind.

Einrichtung

Die Einrichtungsmerkmale für das Angebot können folgender Beschreibung entnommen werden: MAWI Debitoren Verkauf Einrichtung

Angebot Kopf

Allgemein

Im Kopfteil werden die allgemeinen Informationen sowie Vorgabewerte für die Zeilen erfasst. Der Kopf beinhaltet die Register Allgemein und Beleg. Folgende Feldnamen stehen zur Verfügung:

Verkaufsangebot

Allgemein    

Nr.    

Hier erfolgt die Generierung der neuen Debitorenbelegnummer. Die Belegnummer wird aus der Nummernserie ermittelt, die in den MAWI Debitoren Verkauf Einrichtung hinterlegt wurde.     

Adressnummer    

Ein Angebot lässt sich für eine Adresse erstellen, auch wenn zu dieser Adresse keine Debitor angelegt ist. Bei der Übergabe des Angebotes in einen (Rahmen-)Auftrag muss spätestens ein Debitor angelegt werden.    

Es gibt 2 Wege ein Angebot zu schreiben:a.) an eine Adresseb.) an einen (sofern bereits vorhanden) Debitor

Verk. an Deb.-Nr.    

Auswahl des Debitors. Das Ausfüllen der Felder 'Verk. an Name', 'Verk. an Adresse', 'Verk. an PLZ Code/Ort' erfolgt automatisch über die Auswahl des Debitors.

Belegdatum    

Hier wird das Belegdatum des Angebotes eingegeben, d.h. das Datum welches auf dem Angebot angegeben ist.    

Leistungsdatum    

Wenn in der 'Finanzbuchhaltung Einrichtung‘ das Kennzeichen 'Abrechnung nach Leistungsdatum' gesetzt ist, ist die Eingabe eines Leistungsdatums zwingend erforderlich. Siehe auch Einrichtung FIBU Mehrwertsteuer.     

Nettobetrag    

Die Beträge werden aus den Zeilen ermittelt. (kumulierter Werte der Verkaufszeilen). Die Steuer ermittelt sich je nach Einrichtung entweder aus den Steuerparametern des Sachkontos oder aus der Kombination der Produktbuchungsgruppe und der Geschäftsbuchungsgruppe in der Buchungsmatrix der Finanzbuchhaltung. Siehe auch FIBU Buchungsmatrix.    

Steuerbetrag    

Die Beträge werden aus den Zeilen ermittelt. (kumulierter Werte der Verkaufszeilen). Die Steuer ermittelt sich je nach Einrichtung entweder aus den Steuerparametern des Sachkontos oder aus der Kombination der Produktbuchungsgruppe und der Geschäftsbuchungsgruppe in der Buchungsmatrix der Finanzbuchhaltung. Siehe auch FIBU Buchungsmatrix.    

Bruttobetrag    

Die Beträge werden aus den Zeilen ermittelt. (kumulierter Werte der Verkaufszeilen). Die Steuer ermittelt sich je nach Einrichtung entweder aus den Steuerparametern des Sachkontos oder aus der Kombination der Produktbuchungsgruppe und der Geschäftsbuchungsgruppe in der Buchungsmatrix der Finanzbuchhaltung. Siehe auch FIBU Buchungsmatrix.    

Verkäufercode    

Der Verkäufercode wird je nach Einstellung entweder aus dem Nutzer ermittelt oder kann aus der Liste Verkäufer/Einkäufer ausgewählt werden. Er ist für die Kommunikationsverbindungen des Rechnungserstellers wichtig.    

Freigabe Angebot    

Um ein Angebot in einen (Rahmen-)Auftrag zu übergeben, muss es zunächst freigegeben werden.    

• offen

• freigegeben

Auftragsdatum    

Datum an dem das Angebot beauftragt wurde.    

Buchungsbeschreibung    

Gibt die Beschreibung für die FIBU relevante Buchungszeile an.    

Währungscode    

Abweichende Mandantenwährung.    

Preisgruppencode    

Der Preisgruppencode gibt an welche Preise aus den Verkaufspreisen gezogen werden sollen.    

Projektnr.    

Auswahl des verknüpften Projektes.    

EU Dreiecksgeschäft    

Handelt es sich um ein Dreiecksgeschäft, ist dieser Haken zu setzen.    

Art des Geschäfts    

Wichtig für Intrastat Meldung. Kann als Code hinterlegt werden.    

Zahlungsformcode    

Bestimmt die Art der Zahlung.    

Submissionstermin    

Beim Submissionstermin oder auch Eröffnungstermin werden im Rahmen des Vergabeverfahrens alle eingegangenen Angebote geöffnet, verlesen und dokumentiert. Nach Öffnung aller zuvor in einem verschlossenen Umschlag eingereichten Angebote, wird eine Niederschrift angefertigt, in der die Ergebnisse protokolliert werden.    

Format Lieferdatum    

Lieferdatum: Konkretes Datum der Lieferung; KW: Kalenderwoche für die Lieferung; KW auf Abruf: Kalenderwoche für die Lieferung auf Abruf; Auf Abruf: Abruf der Lieferung zum definierten Tag    

Dokument-ID    

Wurde ein Dokument im DMS hinterlegt (NEVARIS Docuware) kann es hier angezeigt werden.    

Bestellnr. des Kunden    

Eine kundenspezische Bestellnummer.    

Kostenstelle belasten    

Hinterlegen der Kostenstelle die mit der späteren Rechnung belastet werden soll.    

Plantermin    

geplanter Liefertermin.    

BAS Rahmenvertragsnummer    

Kein Bonusumsatz    

In diesem Feld kann entschieden werden, ob ein Debitoren gestützter optionaler Bonusumsatz genutzt werden soll.   

Berech. skontierfähiger Betrag    

Auch wenn Skonto gewährt wird, kann es sein, dass nicht alle Artikel skontierfähig sind. Gibt es skontierfähige Beträge (gesamt), werden die hier angezeigt.     

Vorgabewerte

Hinterlegte Vorgabewerte für z.b. Zahlungsbedingungen, Buchungsgruppen uvm.    

UID der Betriebsstätte drucken    

Drucken der Umsatzsteueridentnummer.    

Leistungsempfänger    

Adresse des Leistungsempfänger.    

Submissionsuhrzeit    

Bei der Submissionsuhrzeit oder auch Eröffnungstermin werden im Rahmen des Vergabeverfahrens alle eingegangenen Angebote geöffnet, verlesen und dokumentiert. Nach Öffnung aller zuvor in einem verschlossenen Umschlag eingereichten Angebote, wird eine Niederschrift angefertigt, in der die Ergebnisse protokolliert werden.    

Leistungszeitraum    

Gibt den Zeitraum an zu der die Leistung erbracht werden soll.     

Vertragsnr.    

Meine Vetragsnummer zu diesem Angebot.    

Gültig ab, Gültig bis     

Gültigkeitszeitraum des Angebot von - bis.    

Einstandsbetrag (MW)    

Summe der Einstandspreise aus den Zeilen in Mandantenwährung.    

DB %    

Deckungsbeitrag in Prozent.    

Über Auswählen, Registerwechsel kann auf die 2. Seite des Kopfes gewechselt werden   

Beleg

Fakturierung    

Die Registerkarte Fakturierung gibt weitere Auskünfte über den Verkauf. Es besteht die Möglichkeit, eine abweichende Adresse zu hinterlegen, an die die Rechnung zugestellt werden soll. Des Weiteren sind relevante Fakturierungsdaten hinterlegt, wie z.B. Zahlungsbedingungen, Skontodatum, Fälligkeitsdatum oder auch Zahlungsformen.

Adressnr. externer Prüfer    

Wenn die Adressnummer für den externen Prüfer gefüllt ist, dann wird beim Druck der Rechnung rechts oben im Rechnungskopf die Adresse des externen Prüfers ausgegeben.    

Rech. an Name    

Name des Rechnungsempfängers.    

Angebotsstatus    

Aktueller Angebotsstatus:

• abgeschickt

• keine Reaktion

• Abgelehnt

• Angenommen

• Auftrag erstellt

Angebotsergebnis (abgelehnt)    

Abgelehntes Angebots auf Grund von

• Preis

• Qualität

• Lieferzeit

• Sonstiges

Kostenstelle    

Die Erlös-Kostenstelle für die Ausgangsrechnung kann hier ausgewählt werden. Mit dieser Kostenstelle erfolgt die Buchung des Debitorenpostens. Die hier ausgewählte Kostenstelle wird in die Buchungszeilen übernommen und kann dort bei Bedarf geändert werden.     

Kostenträger    

Name des Kostenträgers    

Zlg. - Bedingungscode    

Die Zahlungsbedingung DEB Zahlungsbedingungen wird aus dem Debitor vorgeschlagen. Die Information kann aber manuell überschrieben werden.    

Fälligkeitsdatum    

Datum der Fälligkeit, wird aus der Zahlungsbedingung DEB Zahlungsbedingungen errechnet.    

Skonto %    

Hinterlegung der Konditionen für die Skontoermittlung.    

Skontodatum    

Hinterlegung der Konditionen für die Skontoermittlung.    

Bankkonto    

Bankkonto auf das gezahlt werden soll.    

Bescheinigung Finanzamt    

Lieferung 

Lief. an Code   

Adresse an der geliefert werden soll. (Baustelle des Kunden)    

Lief. an Name    

Ansprechpartner des zu Liefernden.     

Ihre Referenz    

Hinterlegung eines Adressaten.    

Kfz-Kennzeichen    

Hinterlegung des Kfz Kennzeichen zu der geliefert werden.    

Lagerortcode    

Hinterlegen des Lagerorts geleifert werden soll.     

Lieferbedingungscode    

Hinterlegen der Lieferbedingungen für diesen Beleg.    

Lieferdatum    

Hinterlegen des Lieferdatums.    

Lieferzeit    

Hinterlegen der Lieferzeit.    

Interner Auftrag    

Handelt es sich um einen internen Auftrag, kann dies hier angegeben werden.    

Niederlassung    

Von welcher Niederlassung aus wird geliefert.    

Außenhandel  

Verfahren    

Verfahren für die Intrastatmeldung.    

Verkehrszweig    

Benutzerverkehrszweig für die Intrastatmeldung.    

Einladehafen    

Einladehafen der Ware für die Intrastatmeldung.    

Ursprungsregion    

Ursprungsregion für die Intrastattmeldung.    

Geschäftsbuchungsgruppe    

Geschäftsbuchungsgruppe für den kompletten Beleg.    

Freigabezeit Angebot    

Uhrzeit der Freigabe des Angebots. Wird vom System protokolliert.

Freigabedatum Angebot    

Datum der Freigabe des Angebots. Wird vom System protokolliert

Belegübertragung

Zielmandant Belegübertragung    

Ansicht des Zielmandanten.    

Zielkostenstelle Belegübertragung    

Hinterlegen der Zielkostenstelle zu der der Beleg übertragen werden soll.    

Zielkreditor Belegübertragung    

Ansicht des Zielkreditors.    

Übertragungsoption Belegübertragung    

Auswahl der vorhandenen Optionen der Belegübertragung.     

Projektbezeichnung    

Hinterlegen der Projektbezeichnung.    

Auftragsadressecode    

Bei abweichender Auftragsadresse auswählen.