DWREST Detaileinrichtung Aktionen

Zuletzt aktualisiert Vor etwa 1 Monat

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Verbindung prüfen

Die aktuelle Verbindung mit den Eingaben Server-URL, API URL, ID des Unternehmens, Benutzername und Passwort aus dem Register "Web-Adresse" wird überprüft.

Übersicht der Archive

In der Übersicht der Archive werden alle zur Verfügung stehenden Archive angezeigt. Der Name des gewünschten Archives ist das Standardarchiv, welches im Register "Allgemein" eingetragen wird.

Zuordnung Archivfelder

Über die "Zuordnung Archivfelder" können die im Archiv definierten Felder den vorhandenen Feldern von NEVARIS Finance zugeordnet werden. Im Menüband gibt es zusätzlich die folgenden Funktionsaufrufe:

Aktionen

Felder prüfen

Diese Funktion prüft die zugeordneten Einträge aus dem Feld „DMS Datenbankfeld“. Einträge, die nicht als Archivfeld existieren, werden dabei gelöscht.

Standard Felder setzen

Definierte Felder werden in die Spalte „DMS Datenbankfeld“ übernommen und anschließend gegen das Archiv geprüft. Nicht vorhandene Archivfelder werden direkt gelöscht, sodass nur die bestehenden Archivfelder in der Zuordnung bestehen bleiben.

Archivdefinition

FIBU Archiv
Feldname Finance	DMS Dialogfeld	DMS Datenbankfeld	Datentyp	Feldlänge (mind.)
Adressnr.	Adressnr.	ADRESSNR	Text	10
Änderungsbenutzer Beleg	Änderungsbenutzer Beleg	AENDERUNGNUTZER	Text	50
Anlage	Anlage	ANLAGE	Text	20
Anlagen	Anlagen	ANLAGEN	Stichwort	20
Artikel	Artikel	ARTIKEL	Text	20
Artikel n-fach	Artikel n-fach	ARTIKELNFACH	Stichwort	20
BAS	BAS	BAS	Text	10
BAS n-fach	BAS n-fach	BASNFACH	Stichwort	10
Bauleiter	Bauleiter	BAULEITER	Text	10
Bauleitergruppe	Bauleitergruppe	BAULEITERGRUPPE	Text	10
Belegdatum	Belegdatum	BELEGDATUM	Datum
Belegnr.	Beleg-Nr.	BELEGNR	Text	20
Belegnr.2	Belegnr. 2	BELEGNR2	Text	30
Betrag (Netto)	Betrag (netto)	BETRAGNETTO	Dezimalzahl
Buchungsbeschreibung	Buchungsbeschr.	BUCHUNGSBESCHR	Text	50
Buchungsdatum	Buchungsdatum	BUCHUNGSDATUM	Datum
Buchungsperiode	Buchungsperiode	BUCHUNGSPERIODE	Datum
Debitor/Kreditor	Debitor/Kreditor	DEBKRED	Text	10
Dokument ID	DokumentID	DOKUMENTID	Text	20
Dokumentart	Dokumentart	DOKUMENTART	Text	50
Ergebniszuordnung	Ergebniszuord.	ERGZUORDNUNG	Text	10
Ergebniszuordnungen	Ergebniszuordnungen	ERGZUORDNUNGEN	Stichwort	10
Externe Belegnr.	externe Beleg-Nr.	EXTBELEGNR	Text	30
Fälligkeitsdatum	Fälligkeitsdatum	FAELLIGKEITDATUM	Datum
Gerät	Gerät	GERAET	Text	20
Geräte	Geräte	GERAETE	Stichwort	20
Kostenart	Kostenart	KOSTENART	Text	20
Kostenarten	Kostenarten	KOSTENARTEN	Stichwort	20
Kostenstelle	Kostenstelle	KOSTENSTELLE	Text	20
Kostenstelle entlasten	KSt. entlasten	KSTENTLASTEN	Text	20
Kostenstellen	Kostenstellen	KOSTENSTELLEN	Stichwort	20
Kostenstellentyp	Kostenstellentyp	KOSTENSTELLENTYP	Text	10
Kostenstellentypen	Kostenstellentypen	KSTTYPEN	Stichwort	10
Kostenträger	Kostenträger	KOSTENTRAEGER	Text	20
Kostenträger n-fach	Kostenträger n-fach	KSTTRAEGERNFACH	Stichwort	20
Mandant	Mandant	MANDANT	Text	30
Mehrere Kst	Mehrere KSt.	MEHREREKST	Text	10
MWSt Geschäftsbuchungsgruppe	MWSt Gbg.	MWSTGBG	Text	20
MWSt Produktbuchungsgruppe	MWSt Pbg.	MWSTPBG	Text	20
MwSt-Betrag	USt-Betrag	USTBETRAG	Dezimalzahl
Name	Name	NAME	Text	70
Neuanlagebenutzer Beleg	Neuanlagebenutzer Beleg	NEUANLAGENUTZER	Text	50
Niederlassung	Niederlassung	NIEDERLASSUNG	Text	20
Niederlassungen	Niederlassungen	NIEDERLASSUNGEN	Stichwort	20
Nr.	Deb./Kred.-Nr.	DEBKREDNR	Text	20
Oberbauleiter	Oberbauleiter	OBERBAULEITER	Text	10
Ort	Ort	ORT	Text	70
Personalnr.	Personalnr.	PERSONALNR	Text	20
PLZ	Postleitzahl	PLZ	Text	20
Projekt	Projekt	PROJEKT	Text	20
Referenz	Referenz	REFERENZ	Text	50
Sachkonten	Sachkonten	SACHKONTEN	Stichwort	20
Sachkonto	Sachkonto	SACHKONTO	Text	20
Skontobetrag	Skontobetrag	SKONTOBETRAG	Dezimalzahl
Skontodatum	Skontodatum	SKONTODATUM	Datum
Skontoprozent	Skontoprozent	SKONTOPROZENT	Dezimalzahl
Sparte	Sparte	SPARTE	Text	10
Sparten	Sparten	SPARTEN	Stichwort	10
Status	Status	STATUS	Text	20
Straße	Straße	STRASSE	Text	70
Suchbegriff	Suchbegriff	SUCHBEGRIFF	Text	30
Übergabe an Projekt J/N	Übergabe an Projekt	UEBERGABEPROJEKT	Text	10
Urkundennummer	Urkunden-Nr.	URKUNDENNR	Text	30
Währung	Währung	WAEHRUNG	Text	10
Zahldatum¹	Zahldatum	ZAHLDATUM	Datum
Zahlungen	Zahlungen	ZAHLUNGEN	Stichwort
Zahlungsvorschlag	Zahlungsvorschlag	ZAHLUNGSVORSCHLAG	Text	10

¹ Genutzt für die Bürgschaft und die Avise ("Dokument-ID Avis" aus dem Zahlungsvorschlag)

Nummernserien holen

Die in der global hinterlegten Nummernserie verwendeten Einstellungen werden in eine mandantenabhängige Nummernserie übernommen.

Dokumentarten

Enthält eine Auflistung aller direkt aus NEVARIS Finance stammenden Dokumentarten. Diese können durch Verwendung eigener Begriffsdefinitionen ("Dokumentart verwenden") kundenseitig umbenannt und verwendet werden.

Einrichtung

Öffnet die Page DMS Einrichtung Archivierungssystem DWREST Einrichtung Archivierung.

Benutzereinrichtung

Nicht relevant für DocuWare über REST.

Baulohn Einrichtung

Öffnet die separate Einrichtung für das Baulohn-Archiv.

Ausführen

Unter Ausführen befinden sich die Aktionen, die für die Indexierung der Dokumente in DocuWare zuständig sind. Es wird zunächst das Zusammenstellen ausgeführt und anschließend die Verschlagwortung. Weitere Informationen dazu im entsprechenden Kapitel.

Zusammenstellen

Hier besteht die Möglichkeit, im Register „Allgemein“ entweder für einen oder mehrere Mandanten sowie für eine Buchungsperiode alle dokumentrelevanten Bereiche auszulesen und bei vorhandener Dokument-ID in die Verschlagwortungstabelle zu überführen. Ohne Eintrag im Feld „Mandant“ werden die Einträge für alle Mandaten zusammengestellt.

Verschlagwortung anzeigen

Die Tabelle „Verschlagwortung Archivierung“ zeigt die ausgelesenen und zusammengestellten Daten an. Hier sind alle relevanten Felder bereits gefüllt. Zusätzlich kann hier durch Filter überprüft werden, welche Datensätze bereits wann übertragen worden sind und welche noch zur Übertragung anstehen.

Nacharbeiten

In Mandanten kopieren

Kopiert die in einem Mandanten gesetzten Einstellungen der Einrichtung von DocuWare in andere Mandanten. Hierbei können entweder in alle oder ausgewählte Mandaten kopiert werden.

Beim Kopieren werden alle Einstellungen überschrieben. Die Archivierungs- und Indexierungseinstellungen sind vorab zu prüfen. Eine Hilfestellung für die Vorabprüfung der Einstellung ist die Übersicht "Archive in Mandanten" (Dokumentenverwaltung, Stammdaten, Archive in Mandanten).