Abrechnung & Verarbeitung

Abrechnung (Durchführung, Einzelabrechnung, Rückrechnung)

Abrechnung, Einzelabrechnung und Einzelrückrechnung ausführen aus Buchblättern Abrechnung, Ausführung aus dem Berichtsdatenbuchblatt

Die bisher bereits vorhandene Ausführung der Abrechnung über den Personalstamm (Karte des Personalstamm, Ausführen, Einzelabrechnung) kann mit den identischen Ausführungsoptionen, die als Standard definiert sind, wie auch zur aktuellen abrechnung, nun auch aus den Berichtsdatenbuchblättern aufgerufen werden. So kann nach einer Erfassung von Berichtsdaten direkt auch eine Abrechnung ausgeführt werden, um sich das Ergebnis anzusehen. Als Filter wird die Personalnummer vorgeschlagen, auf deren Berichtsdatensatz der Cursor steht.

Vor der Abrechnung, Berichtsdaten, Bearbeiten, Ausführen, Einzelabrechnung

Abrechnung, Rückrechnungen, Ausführung und Druck aus dem Rückrechnungsbuchblatt

Die bisher bereits vorhandene Ausführung der Rückrechnung über Vor der Abrechnung, Rückrechnung, Rückrechnungen ausführen (das ist das Vorbereiten und Ausführen in der Warteschlange) kann nun auch aus den Rückrechnungsbuchblättern aufgerufen werden. So kann nach einer Erfassung von Rückrechnungsberichtsdaten direkt auch eine Rückrechnung ausgeführt werden, um sich das Ergebnis anzusehen. Als Filter wird die Personalnummer vorgeschlagen, auf deren Berichtsdatensatz der Cursor steht. Als Abrechnungsmonat wird der aktuelle Abrechnungsmonat vorgeschlagen, was nicht geändert werden muss. Für den Druck der Rückrechnung gibt es eine getrennte Ausführung. Als Filter wird die Personalnummer vorgeschlagen, auf deren Berichtsdatensatz der Cursor steht.

Vor der Abrechnung, Rückrechnungen, Rückrechnungen berichten, Bearbeiten, Ausführen, Einzelrückrechnung und

Vor der Abrechnung, Rückrechnungen, Rückrechnungen berichten, Bearbeiten, Ausführen, Rückrechnung drucken

Abrechnung – Dauer und Performance-Optimierung

Dauer der Abrechnung

Ausführungszeit

Technische Seite: Beim Client, der die Abrechnung ausführt, über Extras, Optionen prüfen: Objekt Cache (KB) soll 64.000 sein. Dies ist die Empfehlung bis zur Version 6 der Anwendung.

Abrechnung protokollieren: In Baulohn, Einrichtung, Einrichtung, Register Abrechnung "Dauer des Abrechnungslaufes protokollieren" auswählen.

Der Benutzer, der die Abrechnung ausführt, muss dazu Einfügen-Berechtigungen auf die Tabellendaten von 5002949 Aufruf Protokoll haben.

Wenn die Dauer des Abrechnungslaufes protokolliert wird, dann wird zusätzlich zum Eintrag für die Abrechnung selbst ein Protokolleintrag mit der Gesamtdauer erstellt. Dieser enthält dann auch die Zeit für das Prüfen der Fehlzeiten, der Berichtsdaten, für Rückrechnungen und für Vorbereitungen und Nachbereitungen.

Fehlzeiten und Berichtsdaten prüfen

Das Ausführen von "Fehlzeiten prüfen" und "Berichtsdaten prüfen" ist nicht unbedingt zusammen mit der jeder Abrechnung erforderlich. Wenn eine Probeabrechnung ausgeführt wurde und wenn danach nur Änderungen an der Lohnartendefinition oder auch einzelne zusätzliche Berichtsdaten-Erfassungen ausgeführt werden, dann ist es nicht erforderlich, dass bei der erneuten Abrechnung diese beiden Prüffunktionen erneut ausgeführt werden.

Einzelne Nacherfassungen von Berichtsdaten können auch in der Berichtsdaten-Erfassung über den Prüfen-Button geprüft werden.

Die beiden Prüfroutinen ausführen

Wichtig ist, dass dieses gewährleistet ist: Beide Funktionen müssen einmal ausgeführt worden sein.

Wenn Fehlzeiten erfasst werden, dann danach die beiden Prüfroutinen ausführen. Dies kann allerdings dann umgangen werden, wenn: bei der Erstellung einer Fehlzeitenperiode ausgewählt wird, dass die Daten direkt in die Berichtsdaten übertragen werden sollen und notwendige Unterbrechungen manuell im Personalstamm eingetragen werden.

Möglich ist es auch, bei Nacherfassungen im Fehlzeitenkalender die Prüfroutinen gezielt für eine Personalnummer auszuführen.

System überprüfen

Wenn das Abrechnungsprotokoll einen Durchschnitt in Sekunden von mehr als 30 zeigt, bei schnellen Systemen mehr als 15, dann sollten weitere Systemeinstellungen überprüft werden.

Hinweis für den Systemverantwortlichen: Erreichbar ist eine Zeit von 5 Sekunden pro abgerechneter Personalnummer. Dieses dann, wenn auf einem Windows Client direkt auf dem Server, also ohne Umwege über das interne Datennetz, abgerechnet wird.

Aktuelle Abrechnung, Auswerten, Abrechnungsprotokoll oder

Toolbar: Page 5002927 (Aufruf Protokoll Baulohn)

Abrechnung – Druck und Ausgabe

Druck Abrechnung

Druck Abrechnung, Logo

Wenn in der Baulohn Einrichtung ein "Konzernlogo Abrechnung" hinterlegt ist, dann wird dieses links oben auf der Abrechnung gedruckt; und zwar breiter, als wenn sonst ein Logo gedruckt wird.

Wenn in der Baulohn Einrichtung kein "Konzernlogo Abrechnung", sondern ein "Firmenlogo Abrechnung" hinterlegt ist, dann wird dieses links oben auf der Abrechnung gedruckt.

Wenn beide hinterlegt sind, dann wird das Konzernlogo links, das Firmenlogo rechts gedruckt.

Wenn bei der Niederlassung ein "Abrechnungslogo" hinterlegt ist, dann wird dieses rechts oben gedruckt, sofern es ein Konzernlogo gibt.

Wenn bei der Niederlassung ein "Abrechnungslogo" hinterlegt ist, dann wird dieses links oben gedruckt, wenn es kein Konzernlogo gibt.

Wenn in der Baulohn Einrichtung, Interne Steuerungen #LOG eingetragen ist, dann wird das Logo der Niederlassung links oben drucken, auch wenn es kein Konzernlogo gibt.

Druck Abrechnung, Titel des Arbeitnehmers

Wenn die Abrechnung gedruckt wird, dann ist auch der Titel des Arbeitnehmers, zum Beispiel "Dipl.-Ing." Teil der Anschrift; was wird gedruckt, wenn die Zeile der Anschrift so zu lang wird? Wenn Vorname und Familienname ohnehin länger als 30 Zeichen sind, werden zwei Zeilen gedruckt. Ansonsten werden Titel, Vorname und Name mit zusammen weniger als 40 Zeichen in eine Zeile gedruckt.

Druck Abrechnung, Kalender, welche Tage

Wenn auf der Abrechnung ein Kalender mit Stunden und Berichtssymbolen gedruckt wird, dann gilt: Es werden für diejenigen Tage Stunden oder Berichtssymbole gedruckt, die abgerechnet sind.

Druck, bei Entgeltfortzahlung

Entgeltfortzahlung wird an Tagen ohne Sollstunden nicht abgerechnet: für diese Tage wird nichts gedruckt, es sei denn:

Wenn die Fehlzeiten in Berichtsdaten übernommen werden, dann werden Einträge auch an Tagen ohne Sollstunden übernommen und abgerechnet, sofern beim Fehlzeitengrund "Darstellung an Wochenenden" ausgewählt wurde. Dadurch wird auch an Tagen ohne Sollstunden auf der Abrechnung ein Symbol im Kalender gedruckt.

Druck, ohne Entgeltfortzahlung

Keine Entgeltfortzahlung: es wird für alle Tage gedruckt.

Druck der Abrechnung, Kalender, ohne Entgeltfortzahlung

An Tagen ohne Entgeltfortzahlung wird im Kalender bei der Druckauswahl "zwei Mengen zwei Symbole" so gedruckt: An Tagen ohne Entgeltfortzahlung wird das Berichtssymbol der Lohnart oder die "Abkürzung ohne LFZ" laut Fehlzeitengrund gedruckt. Zu diesem Zweck bei der Lohnart für Krank ohne Entgeltfortzahlung als Berichtssymbol und beim Fehlzeitengrund, der bei dieser Lohnart eingetragen ist, als "Abkürzung ohne LFZ" das gleiche Kürzel eintragen, zum Beispiel KO.

/Abrechnung/Aktuelle Abrechnung, Bericht, Abrechnung, Welcher Kalender: zwei Mengen zwei Symbole.

Webclient:

Druck Abrechnung, Tarif-Ausgleichsbetrag

In die Tarif-Information "Std.Lohn/Gehalt" beim Druck der Abrechnung, rechts oben, kann der Ausgleichsbetrag, also der tarifliche Bestandssicherungsbetrag, eingerechnet werden. Wenn dies gewünscht ist, dann beim Tarif die Lohnart für den Tarif-Ausgleichsbetrag eintragen und dazu die Auswahl treffen: Beim Druck in Tarif einrechnen. Hinweis: Diese Lohnart darf nicht die Tariflohnart selbst sein. Die Auswahl ist sowohl bei Monatsentgelt als auch bei Stundenentgelt möglich. Ein Betrag ergibt sich, wenn die Ausgleichsbetrags-Lohnart im Personalstamm eingetragen ist.

Der Wert pro Monat oder Stunde wird bereits während der Abrechnung, also nicht erst beim Druck, ermittelt. Die Abrechnung selbst, also Gehalt oder Zeitlohn, wird durch diese Auswahl nicht berührt.

/Abteilungen/ Baulohn/Einrichtung, Tarife.

Webclient:

Druck Lohn/Gehalt auf der Abrechnung, ohne Tarif

Der Stundenlohn oder das Gehalt, wie rechts oben auf der Abrechnung gedruckt, kann auch ohne Tarif ermittelt werden. Wenn dies gewünscht ist, bei einer Lohnart in den aktuellen Bezügen das Kennzeichen "STL MTL" (Stundenlohn oder Monatslohn) setzen und den Faktor oder den "Betrag VZ" oder "Betrag TZ" eintragen. Dann wird dieser Faktor oder Betrag rechts oben auf der Abrechnung gedruckt.

Diese Einrichtung gilt nur, wenn sie gesetzt war, als die Abrechnung ausgeführt wurde. Wenn, dann nur bei einer Lohnart auswählen. Ohne Auswahl wird der Faktor oder Betrag aus dem Tarif ermittelt.

/Stammdaten/Personalstamm.

Webclient:

Druck Abrechnung, Bank

Beim Druck der Abrechnung wird der Name der Bank aus dem BIC (SWIFT-Code) laut Bankverbindung im Personalstamm ermittelt, wenn gar keine Bankleitzahl mehr eingetragen wird. Und zwar dann, wenn im Stamm der Bankleitzahlen der SWIFT-Code gefunden werden kann. Wenn nicht, dann anhand einer deutschen IBAN ab Stelle 5, also der Bankleitzahl.

"BLZ: Konto:" werden gar nicht mehr gedruckt, wenn nur die IBAN bekannt ist.

/Abrechnung/Aktuelle Abrechnung, Bericht: Abrechnung.

Webclient:

Druck, Texte zur Verdienstabrechnung

Texte zur Verdienstabrechnung können pro Personalnummer erfasst, automatisch erstellt werden oder für eine Gruppe von Arbeitnehmern erfasst werden. Wenn die Texte automatisch erstellt werden, dann werden für alle abzurechnenden Personalnummern im Filter folgende Sachverhalte eingefügt, wenn sie zutreffen:

• Wenn Doppelbesteuerung DBA oder ATE vorliegen.
• Wenn ein Schwerbehindertenausweis abläuft, laut gültig-bis-Datum im Personalstamm.
• Wenn eine Arbeitserlaubnis abläuft, laut gültig-bis-Datum im Personalstamm.
• Wenn eine Aufenthaltserlaubnis abläuft, laut gültig-bis-Datum im Personalstamm.
• Wenn Förderungsmittel ablaufen, laut gültig-bis-Datum im Personalstamm.
• Wenn der Führerschein zur Sichtprüfung vorgelegt werden muss.

Während der Abrechnung werden automatisch Texte zu folgendem ermittelt:

• Wenn der Zeitraum für das Arbeitszeitkonto abgeschlossen wird und Guthaben ausgezahlt oder übertragen wird oder Zeitschuld vorliegt.
• Und der Text zu DBA und ATE.

/Abrechnung/Aktuelle Abrechnung, Texte für Abrechnung, Automatisch erstellen.

Webclient:

Texte für Abrechnung - Funktion "Texte vorgeben" ergänzen um "Dateiname E-Mail-Anhang"

In den Texten für die Abrechnung besteht die Möglichkeit, einen zusätzlichen Dateianhang für die E-Mail ("Dateiname E-Mail-Anhang") zu vergeben. Es fehlte bisher die Möglichkeit, dies auf einem einfachen Wege für mehrere Mitarbeiter vorzunehmen. Bei der Funktion "Texte vorgeben" wurde dies ergänzt. Der "Dateiname E-Mail-Anhang" kann dort vorgegeben werden und wird anschließend auf die Mitarbeiter und die gewählten Monate übertragen.

Druck Abrechnung, Text zu PV-Zuschlag

Auf der Abrechnung kann ein Hinweis gedruckt werden, wenn der PV-Zuschlag für Kinderlose gilt. Der Text lautet "Pflegeversicherung-Beitragszuschlag für Kinderlose ist 0,25%", bis 31.12.21. Ab 01.01.22 lautet der Text: "Pflegeversicherung-Beitragszuschlag für Kinderlose ist 0,35%".

Die Auswahl ist in der Baulohn-Einrichtung. Wenn ausgewählt, gilt es für alle abgerechneten Arbeitnehmer, für die der PV-Zuschlag gerechnet wird. Ein monatlicher Text dazu muss dann nicht mehr erstellt werden.

/Abteilungen/Baulohn/Einrichtung, Baulohn Einrichtung.

Webclient:

Texte für die Abrechnung, mehrere Monate

Wenn Texte zum Druck der Abrechnung vorgegeben werden, zum Beispiel für eine Personalnummer, dann können diese Texte nicht nur für den aktuellen Monat, sondern gleich für weitere Monate erstellt werden, damit sie auch in diesen Monaten gedruckt werden.

/Abrechnung/Aktuelle Abrechnung, Texte für Abrechnung, Texte vorgeben: Bis Monat.

Webclient:

Druck Abrechnung, Texte aus der "Ausstattung"

Auf der Abrechnung können Texte vorgegeben werden, die entweder für eine Personalnummer oder pauschal gedruckt werden, und zwar bei den Ausstattungen.

Eine Ausstattung mit dem Namen abrechnung, das ist ein fester Name, kann angelegt und bei denjenigen Personalnummern eingetragen werden, für die ein Text gedruckt werden soll. Der Text ist in diesem Fall fest pro Personalnummer; es gilt die Bezeichnung der Ausstattung plus die Beschreibung bei der Personalnummer. Das wird dann nicht durch den Druck der Abrechnung, sondern durch die Abrechnung selbst festgestellt.

Wenn Texte pauschal oder variabel definiert werden sollen, dann die feste Ausstattung referent benutzen. Hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten.

/Stammdaten/Personalstamm, Bearbeiten, Personalstamm, Ausstattung, dort die Übersicht auf die Spalte "Ausstattung".

Webclient:

Druck Abrechnung, "Referent", Text "Für Rückfragen"

Wenn auf der Abrechnung ein Text gedruckt werden soll in der Art "Für Rückfragen: herr, frau sachbearbeiter, telefon", dann kann dies so eingerichtet werden:

Eine Ausstattung anlegen mit dem Namen referent. Diese Ausstattung muss nicht bei den einzelnen Personalnummern eingetragen werden, sondern nur einmal als Ausstattungs-Stammdatum; als Bezeichnung dazu das, was vor dem Namen gedruckt werden soll, zum Beispiel "Für Rückfragen:". Pro Niederlassung einen "Bescheinigung Ansprechpartner" eintragen, das ist der Sachbearbeiter.

Baulohn, Personalstamm, Button Personal, Ausstattung, dort die Übersicht auf die Spalte "Ausstattung". Baulohn, Einrichtung, Firmendaten, Button Niederlassung, Register SV und Deüv: Bescheinigung Ansprechpartner, Bescheinigung Gehalt.

/Abrechnung/Abrechnung, Monat, Druckausgaben erstellen, abrlohgeh, Ausführen-Objekt-ID 5002873.

/Stammdaten/Personalstamm, Bearbeiten, Personalstamm, Ausstattung, dort die Übersicht auf die Spalte "Ausstattung".

/Abteilungen/Baulohn/Einrichtung, Firmendaten, Niederlassungen: Bescheinigung Ansprechpartner, Bescheinigung Gehalt.

Webclient:

Druck Abrechnung, "Referent", "Für Rückfragen", aber nur wenn

Wenn auf der Abrechnung ein Text gedruckt werden soll in der Art "Für Rückfragen: herr, frau sachbearbeiter, telefon", wenn dieser Text aber nur bei bestimmten Personalnummern gedruckt werden soll, dann kann dies so eingeschränkt werden: Bei der "Ausstattung", die dafür zuständig ist, das ist: referent, die Bedeutung auswählen: Pro Personalnummer.

Dann wird ein Für-Rückfragen-Text nur dann gedruckt, wenn bei der Personalnummer als "Ausstattung" ausdrücklich der "Referent"-Eintrag erstellt wurde.

/Stammdaten/Personalstamm, Bearbeiten, Personalstamm, Ausstattung, dort die Übersicht auf die Spalte "Ausstattung".

Webclient:

Druck Abrechnung, "Referent", statt "Für Rückfragen" einen allgemeinen Text

Wenn auf der Abrechnung ein Text gedruckt werden soll, ohne den Sachbearbeiter dabei anzugeben, dann kann dies so eingerichtet werden:

Eine Ausstattung anlegen mit dem Namen referent; dieser Name ist intern festgelegt. Diese Ausstattung muss nicht bei den einzelnen Personalnummern eingetragen werden, sondern nur einmal als Ausstattungs-Stammdatum.

Bei diesem Ausstattungs-Stammdatum die Bezeichnung und die Bezeichnung2 eintragen; beide Bezeichnungen müssen gefüllt sein. Den Text, der gedruckt werden soll, also in der Bezeichnung beginnen und in der zweiten Bezeichnung fortsetzen. Falls für eine Personalnummer weitere Texte auf der Abrechnung gedruckt werden, dann kommen zuerst diese, danach der Text wie gerade beschrieben. Weitere Texte sind z.B. unter Abrechnungslauf, Button Funktion, Texte für Verdienstabrechnung oder Texte zur Auflösung des Arbeitszeitkontos oder zum PV-Zuschlag.

Beim Druck der Abrechnung wird dieser Text bei allen Personalnummern gedruckt.

/Abrechnung/ Abrechnung, Monat, Druckausgaben erstellen, abrlohgeh, Ausführen-Objekt-ID 5002873.

/Stammdaten/Personalstamm, Bearbeiten, Personalstamm, Ausstattung, dort die Übersicht auf die Spalte "Ausstattung".

Webclient:

Druck Abrechnung, Filter

Wenn der Druck der Abrechnung aufgerufen wird, dann werden diejenigen Filter vorgeschlagen, die beim Teilschritt "Druckausgaben" oder bei "Abrechnungslauf" eingetragen sind, zum Beispiel auf Personalnummer oder auf Niederlassung.

/Abrechnung/Aktuelle Abrechnung, Druckausgaben erstellen, abrlohgeh lohn- gehaltsabrechnung.

Webclient:

Druck Abrechnung, Austritt

Beim Druck der Abrechnung wird oben rechts ein Austrittsdatum auch dann gedruckt, wenn Austritt im Folgemonat ist.

/Abrechnung/Aktuelle Abrechnung, Bericht: Abrechnung.

Webclient:

Druck Abrechnung, Anonymisierung IBAN, BIC, Kontonummer und Bankleitzahl des Mitarbeiters

Ab der Version 2023.2 von NEVARIS Finance Baulohn ist es möglich, den Druck der Bankverbindung für die Auszahlungssumme auf dem Report <5002873 Lohn-, Gehaltsabr. Entgelt> nicht mehr vollständig sichtbar, sondern anonymisiert darzustellen. Dies soll dem Missbrauch der Kontodaten vorbeugen. Diese Änderung zum Druck hat ansonsten jedoch keine weiteren Auswirkungen. In diesem Fall in der Einrichtung zu den Internen Steuerungen das Kürzel #IBX hinzufügen. Das kann je Mandant und jederzeit erfolgen und wird beim Druck auch rückwirkend beachtet.

Was ändert sich beim Druck?

Bei der IBAN wird nur noch das Länderkennzeichen, die erste Stelle der Prüfsumme und die letzten drei Ziffern angezeigt. Alle andern Ziffern werden als „X" angezeigt.

Bisherige Anzeige | Zukünftige Anzeige

DE81301204000000015338 | DE8XXXXXXXXXXXXXXXX338

Kontonummern werden durch die Anonymisierung nur noch mit den letzten drei Ziffern abgedruckt. Die restlichen Stellen werden immer als „X" angezeigt – unabhängig von der Anzahl der Stellen der Kontonummer.

Bisherige Anzeige | Zukünftige Anzeige

123456789 | XXXXXXXX789

Beim BIC werden nur die ersten sechs Buchstaben aufgedruckt. Die weiteren möglichen Ziffern werden als „X" angezeigt.

Bisherige Anzeige | Zukünftige Anzeige

ZKBKCHZZ80A | ZKBKCHXXXX

Bankleitzahlen werden durch die Anonymisierung immer komplett als „X" angezeigt.

Bisherige Anzeige | Zukünftige Anzeige

12345678 | XXXXXXXX

Bei den weiteren persönlichen Überweisungen erfolgt dies nicht.

Personalbuchhaltung, Stammdaten, Einrichtung, Einrichtung, Register Prüfen: Weitere Interne Steuerung: #IBX hinzufügen

Druck Abrechnung

Druck Abrechnung, Logo

Wenn in der Baulohn Einrichtung ein "Konzernlogo Abrechnung" hinterlegt ist, dann wird dieses links oben auf der Abrechnung gedruckt; und zwar breiter, als wenn sonst ein Logo gedruckt wird.

Wenn in der Baulohn Einrichtung kein "Konzernlogo Abrechnung", sondern ein "Firmenlogo Abrechnung" hinterlegt ist, dann wird dieses links oben auf der Abrechnung gedruckt.

Wenn beide hinterlegt sind, dann wird das Konzernlogo links, das Firmenlogo rechts gedruckt.

Wenn bei der Niederlassung ein "Abrechnungslogo" hinterlegt ist, dann wird dieses rechts oben gedruckt, sofern es ein Konzernlogo gibt.

Wenn bei der Niederlassung ein "Abrechnungslogo" hinterlegt ist, dann wird dieses links oben gedruckt, wenn es kein Konzernlogo gibt.

Wenn in der Baulohn Einrichtung, Interne Steuerungen #LOG eingetragen ist, dann wird das Logo der Niederlassung links oben drucken, auch wenn es kein Konzernlogo gibt.

Druck Abrechnung, Titel des Arbeitnehmers

Wenn die Abrechnung gedruckt wird, dann ist auch der Titel des Arbeitnehmers, zum Beispiel "Dipl.-Ing." Teil der Anschrift; was wird gedruckt, wenn die Zeile der Anschrift so zu lang wird? Wenn Vorname und Familienname ohnehin länger als 30 Zeichen sind, werden zwei Zeilen gedruckt. Ansonsten werden Titel, Vorname und Name mit zusammen weniger als 40 Zeichen in eine Zeile gedruckt.

Druck Abrechnung, Kalender, welche Tage

Wenn auf der Abrechnung ein Kalender mit Stunden und Berichtssymbolen gedruckt wird, dann gilt: Es werden für diejenigen Tage Stunden oder Berichtssymbole gedruckt, die abgerechnet sind.

Druck, bei Entgeltfortzahlung

Entgeltfortzahlung wird an Tagen ohne Sollstunden nicht abgerechnet: für diese Tage wird nichts gedruckt, es sei denn:

Wenn die Fehlzeiten in Berichtsdaten übernommen werden, dann werden Einträge auch an Tagen ohne Sollstunden übernommen und abgerechnet, sofern beim Fehlzeitengrund "Darstellung an Wochenenden" ausgewählt wurde. Dadurch wird auch an Tagen ohne Sollstunden auf der Abrechnung ein Symbol im Kalender gedruckt.

Druck, ohne Entgeltfortzahlung

Keine Entgeltfortzahlung: es wird für alle Tage gedruckt.

Druck der Abrechnung, Kalender, ohne Entgeltfortzahlung

An Tagen ohne Entgeltfortzahlung wird im Kalender bei der Druckauswahl "zwei Mengen zwei Symbole" so gedruckt: An Tagen ohne Entgeltfortzahlung wird das Berichtssymbol der Lohnart oder die "Abkürzung ohne LFZ" laut Fehlzeitengrund gedruckt. Zu diesem Zweck bei der Lohnart für Krank ohne Entgeltfortzahlung als Berichtssymbol und beim Fehlzeitengrund, der bei dieser Lohnart eingetragen ist, als "Abkürzung ohne LFZ" das gleiche Kürzel eintragen, zum Beispiel KO.

/Abrechnung/Aktuelle Abrechnung, Bericht, Abrechnung, Welcher Kalender: zwei Mengen zwei Symbole.

Webclient:

Druck Abrechnung, Tarif-Ausgleichsbetrag

In die Tarif-Information "Std.Lohn/Gehalt" beim Druck der Abrechnung, rechts oben, kann der Ausgleichsbetrag, also der tarifliche Bestandssicherungsbetrag, eingerechnet werden. Wenn dies gewünscht ist, dann beim Tarif die Lohnart für den Tarif-Ausgleichsbetrag eintragen und dazu die Auswahl treffen: Beim Druck in Tarif einrechnen. Hinweis: Diese Lohnart darf nicht die Tariflohnart selbst sein. Die Auswahl ist sowohl bei Monatsentgelt als auch bei Stundenentgelt möglich. Ein Betrag ergibt sich, wenn die Ausgleichsbetrags-Lohnart im Personalstamm eingetragen ist.

Der Wert pro Monat oder Stunde wird bereits während der Abrechnung, also nicht erst beim Druck, ermittelt. Die Abrechnung selbst, also Gehalt oder Zeitlohn, wird durch diese Auswahl nicht berührt.

/Abteilungen/ Baulohn/Einrichtung, Tarife.

Webclient:

Druck Lohn/Gehalt auf der Abrechnung, ohne Tarif

Der Stundenlohn oder das Gehalt, wie rechts oben auf der Abrechnung gedruckt, kann auch ohne Tarif ermittelt werden. Wenn dies gewünscht ist, bei einer Lohnart in den aktuellen Bezügen das Kennzeichen "STL MTL" (Stundenlohn oder Monatslohn) setzen und den Faktor oder den "Betrag VZ" oder "Betrag TZ" eintragen. Dann wird dieser Faktor oder Betrag rechts oben auf der Abrechnung gedruckt.

Diese Einrichtung gilt nur, wenn sie gesetzt war, als die Abrechnung ausgeführt wurde. Wenn, dann nur bei einer Lohnart auswählen. Ohne Auswahl wird der Faktor oder Betrag aus dem Tarif ermittelt.

/Stammdaten/Personalstamm.

Webclient:

Druck Abrechnung, Bank

Beim Druck der Abrechnung wird der Name der Bank aus dem BIC (SWIFT-Code) laut Bankverbindung im Personalstamm ermittelt, wenn gar keine Bankleitzahl mehr eingetragen wird. Und zwar dann, wenn im Stamm der Bankleitzahlen der SWIFT-Code gefunden werden kann. Wenn nicht, dann anhand einer deutschen IBAN ab Stelle 5, also der Bankleitzahl.

"BLZ: Konto:" werden gar nicht mehr gedruckt, wenn nur die IBAN bekannt ist.

/Abrechnung/Aktuelle Abrechnung, Bericht: Abrechnung.

Webclient:

Druck, Texte zur Verdienstabrechnung

Texte zur Verdienstabrechnung können pro Personalnummer erfasst, automatisch erstellt werden oder für eine Gruppe von Arbeitnehmern erfasst werden. Wenn die Texte automatisch erstellt werden, dann werden für alle abzurechnenden Personalnummern im Filter folgende Sachverhalte eingefügt, wenn sie zutreffen:

• Wenn Doppelbesteuerung DBA oder ATE vorliegen.
• Wenn ein Schwerbehindertenausweis abläuft, laut gültig-bis-Datum im Personalstamm.
• Wenn eine Arbeitserlaubnis abläuft, laut gültig-bis-Datum im Personalstamm.
• Wenn eine Aufenthaltserlaubnis abläuft, laut gültig-bis-Datum im Personalstamm.
• Wenn Förderungsmittel ablaufen, laut gültig-bis-Datum im Personalstamm.
• Wenn der Führerschein zur Sichtprüfung vorgelegt werden muss.

Während der Abrechnung werden automatisch Texte zu folgendem ermittelt:

• Wenn der Zeitraum für das Arbeitszeitkonto abgeschlossen wird und Guthaben ausgezahlt oder übertragen wird oder Zeitschuld vorliegt.
• Und der Text zu DBA und ATE.

/Abrechnung/Aktuelle Abrechnung, Texte für Abrechnung, Automatisch erstellen.

Webclient:

Texte für Abrechnung - Funktion "Texte vorgeben" ergänzen um "Dateiname E-Mail-Anhang"

In den Texten für die Abrechnung besteht die Möglichkeit, einen zusätzlichen Dateianhang für die E-Mail ("Dateiname E-Mail-Anhang") zu vergeben. Es fehlte bisher die Möglichkeit, dies auf einem einfachen Wege für mehrere Mitarbeiter vorzunehmen. Bei der Funktion "Texte vorgeben" wurde dies ergänzt. Der "Dateiname E-Mail-Anhang" kann dort vorgegeben werden und wird anschließend auf die Mitarbeiter und die gewählten Monate übertragen.

Druck Abrechnung, Text zu PV-Zuschlag

Auf der Abrechnung kann ein Hinweis gedruckt werden, wenn der PV-Zuschlag für Kinderlose gilt. Der Text lautet "Pflegeversicherung-Beitragszuschlag für Kinderlose ist 0,25%", bis 31.12.21. Ab 01.01.22 lautet der Text: "Pflegeversicherung-Beitragszuschlag für Kinderlose ist 0,35%".

Die Auswahl ist in der Baulohn-Einrichtung. Wenn ausgewählt, gilt es für alle abgerechneten Arbeitnehmer, für die der PV-Zuschlag gerechnet wird. Ein monatlicher Text dazu muss dann nicht mehr erstellt werden.

/Abteilungen/Baulohn/Einrichtung, Baulohn Einrichtung.

Webclient:

Texte für die Abrechnung, mehrere Monate

Wenn Texte zum Druck der Abrechnung vorgegeben werden, zum Beispiel für eine Personalnummer, dann können diese Texte nicht nur für den aktuellen Monat, sondern gleich für weitere Monate erstellt werden, damit sie auch in diesen Monaten gedruckt werden.

/Abrechnung/Aktuelle Abrechnung, Texte für Abrechnung, Texte vorgeben: Bis Monat.

Webclient:

Druck Abrechnung, Texte aus der "Ausstattung"

Auf der Abrechnung können Texte vorgegeben werden, die entweder für eine Personalnummer oder pauschal gedruckt werden, und zwar bei den Ausstattungen.

Eine Ausstattung mit dem Namen abrechnung, das ist ein fester Name, kann angelegt und bei denjenigen Personalnummern eingetragen werden, für die ein Text gedruckt werden soll. Der Text ist in diesem Fall fest pro Personalnummer; es gilt die Bezeichnung der Ausstattung plus die Beschreibung bei der Personalnummer. Das wird dann nicht durch den Druck der Abrechnung, sondern durch die Abrechnung selbst festgestellt.

Wenn Texte pauschal oder variabel definiert werden sollen, dann die feste Ausstattung referent benutzen. Hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten.

/Stammdaten/Personalstamm, Bearbeiten, Personalstamm, Ausstattung, dort die Übersicht auf die Spalte "Ausstattung".

Webclient:

Druck Abrechnung, "Referent", Text "Für Rückfragen"

Wenn auf der Abrechnung ein Text gedruckt werden soll in der Art "Für Rückfragen: herr, frau sachbearbeiter, telefon", dann kann dies so eingerichtet werden:

Eine Ausstattung anlegen mit dem Namen referent. Diese Ausstattung muss nicht bei den einzelnen Personalnummern eingetragen werden, sondern nur einmal als Ausstattungs-Stammdatum; als Bezeichnung dazu das, was vor dem Namen gedruckt werden soll, zum Beispiel "Für Rückfragen:". Pro Niederlassung einen "Bescheinigung Ansprechpartner" eintragen, das ist der Sachbearbeiter.

Baulohn, Personalstamm, Button Personal, Ausstattung, dort die Übersicht auf die Spalte "Ausstattung". Baulohn, Einrichtung, Firmendaten, Button Niederlassung, Register SV und Deüv: Bescheinigung Ansprechpartner, Bescheinigung Gehalt.

/Abrechnung/Abrechnung, Monat, Druckausgaben erstellen, abrlohgeh, Ausführen-Objekt-ID 5002873.

/Stammdaten/Personalstamm, Bearbeiten, Personalstamm, Ausstattung, dort die Übersicht auf die Spalte "Ausstattung".

/Abteilungen/Baulohn/Einrichtung, Firmendaten, Niederlassungen: Bescheinigung Ansprechpartner, Bescheinigung Gehalt.

Webclient:

Druck Abrechnung, "Referent", "Für Rückfragen", aber nur wenn

Wenn auf der Abrechnung ein Text gedruckt werden soll in der Art "Für Rückfragen: herr, frau sachbearbeiter, telefon", wenn dieser Text aber nur bei bestimmten Personalnummern gedruckt werden soll, dann kann dies so eingeschränkt werden: Bei der "Ausstattung", die dafür zuständig ist, das ist: referent, die Bedeutung auswählen: Pro Personalnummer.

Dann wird ein Für-Rückfragen-Text nur dann gedruckt, wenn bei der Personalnummer als "Ausstattung" ausdrücklich der "Referent"-Eintrag erstellt wurde.

/Stammdaten/Personalstamm, Bearbeiten, Personalstamm, Ausstattung, dort die Übersicht auf die Spalte "Ausstattung".

Webclient:

Druck Abrechnung, "Referent", statt "Für Rückfragen" einen allgemeinen Text

Wenn auf der Abrechnung ein Text gedruckt werden soll, ohne den Sachbearbeiter dabei anzugeben, dann kann dies so eingerichtet werden:

Eine Ausstattung anlegen mit dem Namen referent; dieser Name ist intern festgelegt. Diese Ausstattung muss nicht bei den einzelnen Personalnummern eingetragen werden, sondern nur einmal als Ausstattungs-Stammdatum.

Bei diesem Ausstattungs-Stammdatum die Bezeichnung und die Bezeichnung2 eintragen; beide Bezeichnungen müssen gefüllt sein. Den Text, der gedruckt werden soll, also in der Bezeichnung beginnen und in der zweiten Bezeichnung fortsetzen. Falls für eine Personalnummer weitere Texte auf der Abrechnung gedruckt werden, dann kommen zuerst diese, danach der Text wie gerade beschrieben. Weitere Texte sind z.B. unter Abrechnungslauf, Button Funktion, Texte für Verdienstabrechnung oder Texte zur Auflösung des Arbeitszeitkontos oder zum PV-Zuschlag.

Beim Druck der Abrechnung wird dieser Text bei allen Personalnummern gedruckt.

/Abrechnung/ Abrechnung, Monat, Druckausgaben erstellen, abrlohgeh, Ausführen-Objekt-ID 5002873.

/Stammdaten/Personalstamm, Bearbeiten, Personalstamm, Ausstattung, dort die Übersicht auf die Spalte "Ausstattung".

Webclient:

Druck Abrechnung, Filter

Wenn der Druck der Abrechnung aufgerufen wird, dann werden diejenigen Filter vorgeschlagen, die beim Teilschritt "Druckausgaben" oder bei "Abrechnungslauf" eingetragen sind, zum Beispiel auf Personalnummer oder auf Niederlassung.

/Abrechnung/Aktuelle Abrechnung, Druckausgaben erstellen, abrlohgeh lohn- gehaltsabrechnung.

Webclient:

Druck Abrechnung, Austritt

Beim Druck der Abrechnung wird oben rechts ein Austrittsdatum auch dann gedruckt, wenn Austritt im Folgemonat ist.

/Abrechnung/Aktuelle Abrechnung, Bericht: Abrechnung.

Webclient:

Druck Abrechnung, Anonymisierung IBAN, BIC, Kontonummer und Bankleitzahl des Mitarbeiters

Ab der Version 2023.2 von NEVARIS Finance Baulohn ist es möglich, den Druck der Bankverbindung für die Auszahlungssumme auf dem Report <5002873 Lohn-, Gehaltsabr. Entgelt> nicht mehr vollständig sichtbar, sondern anonymisiert darzustellen. Dies soll dem Missbrauch der Kontodaten vorbeugen. Diese Änderung zum Druck hat ansonsten jedoch keine weiteren Auswirkungen. In diesem Fall in der Einrichtung zu den Internen Steuerungen das Kürzel #IBX hinzufügen. Das kann je Mandant und jederzeit erfolgen und wird beim Druck auch rückwirkend beachtet.

Was ändert sich beim Druck?

Bei der IBAN wird nur noch das Länderkennzeichen, die erste Stelle der Prüfsumme und die letzten drei Ziffern angezeigt. Alle andern Ziffern werden als „X" angezeigt.

DE81301204000000015338 | DE8XXXXXXXXXXXXXXXX338

Kontonummern werden durch die Anonymisierung nur noch mit den letzten drei Ziffern abgedruckt. Die restlichen Stellen werden immer als „X" angezeigt – unabhängig von der Anzahl der Stellen der Kontonummer.

123456789 | XXXXXXXX789

Beim BIC werden nur die ersten sechs Buchstaben aufgedruckt. Die weiteren möglichen Ziffern werden als „X" angezeigt.

ZKBKCHZZ80A | ZKBKCHXXXX

Bankleitzahlen werden durch die Anonymisierung immer komplett als „X" angezeigt.

12345678 | XXXXXXXX

Bei den weiteren persönlichen Überweisungen erfolgt dies nicht.

Personalbuchhaltung, Stammdaten, Einrichtung, Einrichtung, Register Prüfen: Weitere Interne Steuerung: #IBX hinzufügen

Nachträgliche Verarbeitungen

Nachträgliche Verarbeitungen

Kontierung für Fibu/BBA und BG-Berechnung

Zwei Teilschritte der Abrechnung können auch nach der Abrechnung ausgeführt werden: die Kontierung für Fibu und BBA, also die notwendige Vorbereitung für die Übergabe an Fibu und BBA, und die BG-Berechnung.

Gründe

Diese Berechnungen können aus zwei Gründen nachträglich ausgeführt werden: Es wurde zwischenzeitlich Stammdaten-Definitionen geändert oder nachgetragen oder es soll die Geschwindigkeit der Abrechnung erhöht werden.

Bedingungen

Die Kontierung und BG-Berechnung können aber nur ausgeführt werden, solange auf den Monat noch nicht zurückgerechnet wurde. Das bedeutet, das nachträgliche Ausführen ist eine Möglichkeit für den aktuellen Abrechnungsmonat. Ferner wird dieses nachträgliche Ausführen nur für den Abrechnungsmonat selbst, aber nicht für die Rückrechnungen im Abrechnungsmonat ausgeführt.

Einrichtung

Wenn das Ziel der nachträglichen Ausführung ist, die eigentliche Abrechnung zu beschleunigen, dann unter Baulohn, Einrichtung, Einrichtung, Register Abrechnung: Kontierung getrennt ausführen bzw. BG-Berechnung getrennt ausführen auswählen.

Organisatorisch regeln

In diesem Fall wird die eigentliche Abrechnung schneller ausgeführt. Die Kontierung und die BG-Berechnung können dann aufgerufen werden, wenn die Abrechnung einschl. aller Prüfungen erledigt und nicht mehr geändert wird. Dann allerdings darf das Ausführen der nachträglichen Kontierung bzw. nachträglichen BG-Berechnung nicht vergessen werden.

Vorläufige Verarbeitungen

Vorläufige Verarbeitungen

Siehe im Kapitel BBA.

Aufgabenwarteschlange (Jobwarteschlange)

Aufgabenwarteschlange

Bitte beachten Sie auch das allgemeine Handbuch zur: Aufgabenwarteschlange

In der Aufgabenwarteschlange ausführen (vorher Jobwarteschlange)

In der Aufgabenwarteschlange können ausgeführt werden, als Beispiele

• die Teilschritte der Abrechnung, die als Standard gekennzeichnet sind;
• die Teilschritte der SV-Meldungen: Stammdaten prüfen und Meldungen erstellen;
• die Teilschritte der Zahlungen: Krankenkasse voraussichtlich und Krankenkasse;
• und weitere

Abrechnung

Ausgeführt werden die Teilschritte, die als "Standard" gekennzeichnet sind. Der Druck der Abrechnung wird dabei nicht ausgeführt; der Druck kann beim Aufruf über die Auswahl "Drucken, Plan" selbst in die Warteschlange gestellt werden. Filter können gesetzt werden.

SV-Meldungen

Ausgeführt werden die Teilschritte "Stammdaten prüfen" und "Meldungen erstellen". Filter können gesetzt werden.

Zahlungen

Ausgewählt werden kann, welcher dieser Teilschritte ausgeführt werden soll: "Krankenkasse voraussichtlich" und "Krankenkasse". Wenn Filter gesetzt werden, dann die Filter, zum Beispiel auf Abrechnungskreis, so setzen wie in den Vormonaten.

Beim Aufruf von "In die Warteschlange" (nicht Ok, sondern) ausdrücklich "Plan" auswählen, es folgen die Informationen zur Aufgabenwarteschlange. Falls die Warteschlange nicht gestartet sein sollte, hier "Warteschlange starten" auswählen und in der Übersicht, die folgt, die Aktion "Starten" ausführen. Ob die Verarbeitung beendet ist, kann in der Anzeige "In der Warteschlange" gesehen werden; oder in der Übersicht der Teilschritte F5 für Aktualisieren drücken, um das letzte Ausführungsdatum zu sehen.

Außerdem wird eine Ende-Meldung an die Benachrichtigungen im Rollencenter geschickt.

/Abrechnung/Aktuelle Abrechnung, In die Warteschlange, In der Warteschlange und Weitere.

/Abrechnung/Zahlungen, Ausführen, In die Warteschlange, In der Warteschlange.

/Nach der Abrechnung/SV-Meldungen, Ausführen, In die Warteschlange, In der Warteschlange.

Webclient:

Eine Aufgabenwarteschlange erstellen

Eine Aufgabenwarteschlange gilt pro Mandant; also eine Aufgabenwarteschlange in jedem Mandanten erstellen, in dem das nötig ist.

Dabei "Automatisch vom NAS Server starten" nicht ankreuzen, sondern bei "Auf diesem NAS Rechner starten" und "Auf dieser NAS Instanz starten" aus der Übersicht jeweils eine Auswahl treffen; oder gar keine Auswahl treffen, das ist auch möglich.

Dann die Aufgabenwarteschlange starten; sie bleibt gestartet, auch nachdem der Benutzer sich abgemeldet hat. Wenn der Server beendet wird, dann wird auch die Aufgabenwarteschlange angehalten. Danach die Aufgabenwarteschlange wieder starten. Es wird dadurch eine Session der Clientart "Hintergrund" gestartet.

"Kategorien" sind interne Steuerungen und brauchen nicht gesetzt zu werden.

/Abteilungen/Verwaltung/IT-Verwaltung/Jobwarteschlangen.

Webclient:

Jobwarteschlange und Mandant

Eine Aufgabenwarteschlange gilt pro Mandant; wenn eine Jobwartschlange erstellt wurde, kann sie in andere Mandanten kopiert werden. Dazu in der Karte die Aktion: Funktion "In einen anderen kopieren" oder "In alle Mandanten kopieren" ausführen.

Aufgabenwarteschlange

Bitte beachten Sie auch das allgemeine Handbuch zur: Aufgabenwarteschlange